李宁(02331.HK)

小摩:对李宁(2331.HK)长远结构性增长有信心,维持增持评级

时间:21-10-11 16:30    来源:格隆汇

小摩发研究报告指,维持对李宁(02331)(2331.HK)增持评级,目标价由110港元下调至94港元,对李宁长远结构性增长有信心。

该行预计,李宁在第三季表现胜过同行,预计零售销售额增长超过30%,认为李宁盈利能力可见度较高,并且最能代表国内支持国货的趋势,库存水平也较健康,并且不受国外不明朗因素影响,毛利率有望提升。